운영 워크테이블

운영 워크테이블 시작하기

운영 워크테이블은 고객, 사업자, 업무 데이터를 표 형태의 시트로 모아 관리하는 공간이에요. 채팅으로 주고받던 정보를 시트에 쌓아 두면 필터와 정렬로 원하는 데이터만 골라 보고, 같은 데이터를 칸반 보드 같은 다른 형식으로도 전환할 수 있어요.

PC 웹 화면 왼쪽 레일에서 [운영] 버튼을 누르면 들어갈 수 있어요. 들어가면 왼쪽에 메뉴가 보이고, [운영] > [고객]처럼 원하는 시트로 바로 이동해요. 메뉴는 크게 이렇게 나뉘어요.

• 고객 — 고객, 사업자, 담당자, 세그먼트
• 시트 — 내가 직접 만든 커스텀 시트. 주문 관리, 업무 현황처럼 필요한 시트를 자유롭게 만들어요
• 사용량 — 커스텀 시트·자동화 같은 사용량을 한도와 함께 확인해요

시트 기본: 뷰·필터·정렬

모든 시트는 같은 방식으로 움직여요. 여기서는 [운영] > [고객] 시트를 기준으로 설명하지만, 사업자·담당자 시트나 커스텀 시트에서도 똑같이 쓸 수 있어요. 먼저 데이터를 추가해 볼게요.

1. 시트 열기 왼쪽 메뉴에서 원하는 시트를 선택해요.
2. [고객 등록] 누르기 화면 오른쪽 위의 등록 버튼을 눌러요. 버튼 이름은 열어 둔 시트 이름에 따라 바뀌어요.
3. 필수 항목 입력 등록 창에 값을 채우고 [등록]을 누르면 새 행이 추가돼요.

표 위 도구 모음으로 보고 싶은 데이터만 남길 수 있어요.

• [필드] — 열을 숨기거나 다시 표시해요. 숨긴 열 개수가 버튼에 배지로 표시돼요.
• [필터] — [필터 추가]로 조건을 걸어 조건에 맞는 행만 남겨요.
• [그룹화] — 선택한 열 값으로 행을 묶어요. 최대 3단계까지 겹칠 수 있어요.
• [정렬] — [정렬 추가] 후 열마다 오름차순 ↑ / 내림차순 ↓ 방향을 정해요. 여러 열을 겹쳐서 정렬할 수 있어요.
• [서식] — 조건부 서식으로 조건에 맞는 행과 셀에 색을 자동으로 입혀요.
• [표 설정] — 테두리 강도, 헤더 줄바꿈 같은 표시 옵션을 조절해요.

보드 등 뷰 전환

같은 데이터를 다른 형식으로 보고 싶다면 뷰를 추가해요. 필터·정렬·그룹화 설정은 각 뷰에 저장되기 때문에, 목적별로 뷰를 나눠 두면 클릭 한 번으로 화면이 바뀌어요.

1. [새 뷰] 누르기 시트 왼쪽 뷰 목록 상단의 [새 뷰]를 눌러요.
2. 형식 선택 뷰 추가 창에서 원하는 형식을 골라요.
3. 이름 입력 후 [추가] 뷰 이름을 입력하고 [추가]를 누르면 목록에 새 뷰가 생겨요.

칸반 보드를 열면 도구 모음의 [그룹화] 자리가 [단계 컬럼]으로 바뀌어요. 여기서 고른 열의 값이 보드의 단계가 되고, 카드를 끌어 단계를 옮길 수 있어요.

이름 옆에 표준 배지가 붙은 뷰는 모든 멤버에게 똑같이 보이는 공유 뷰예요. 관리자만 수정할 수 있고 삭제는 되지 않아요. 나만의 설정으로 바꾸고 싶다면 뷰 메뉴에서 [복제]를 눌러 내 뷰를 만든 뒤 자유롭게 고치세요. 뷰가 많아지면 [새 섹션]으로 묶어 정리하고, 뷰 검색창으로 바로 찾을 수 있어요.